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牛市轮动顺序

经历过A股牛市的股民，对于牛市心理都会有一个大概的轮廓，结合过往A股牛市的特征，总结了一个牛市的轮动顺序，可以作为参考。

1、牛市第一阶段：启动的主要是券商及大金融板块，券商、多元金融、参股券商、互联网金融、保险、银行等。

2、牛市第二阶段：主要关注二线蓝筹股，随着市场估值提升，估值相对较低的二线蓝筹、周期股比较容易受到市场资金青睐。

3、牛市第三阶段：主要是关注科技题材股，半导体、芯片以及泛科技题材，经过前两个阶段，市场整体赚钱效应进一步扩散，投资者风险偏好上升，而科技股具有高成长、高弹性的特点，市场对于科技行业的发展预期乐观，资金也愿意提升对科技行业的估值。

4、牛市第四阶段：低价股以及滞涨股补涨的机会值得关注，牛市前几个阶段，市场识别度最高的板块都已经经过前面大涨，市场资金会开始寻找低股价、补涨股的机会，这些股票股价低所以容易被资金推动上涨。

5、牛市第五阶段：关注权重股的机会，在牛市末期，市场波动加大，权重股可以维持市场稳定和推动指数上涨，同时权重股上涨也可以掩护其他板块个股出货。

目前的A股假期前才爆发5个交易日，虽然还是处在牛市第一阶段，但是国庆假期港股那边，在10月4日，科技股出现暴涨，半导体产品与设备板块指数大涨21.33%，半导体行业龙头中芯国际大涨近30%。

所以今天主要是研究梳理了牛市第三阶段的科技线的个股，主要是包括半导体、人工智能、数据要素、以及华为产业链。

一、半导体概念

1、半导体设备概念：主要包括IC制造、封测设备、其他设备

半导体设备是指用于生产半导体器件设备，属于半导体行业产业链的关键支撑环节。

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2、半导体材料概念：基体材料、晶圆制造、封装测试

半导体材料是一类具有特殊电学性质的材料，介于导体和绝缘体之间的特性，使得半导体材料在电子设备中扮演着核心角色。

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3、半导体存储器：RAM存储（易失性存储）和ROM存储（非易失性存储）。

半导体存储器利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储，是集成电路的重要分支。

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二、人工智能概念

今年2月份开始，人工智能概念已经启动过一次，后续人工智能概念板块也走出多只大牛股，而人工智能作为泛科技题材的一大分支，人工智能相关的新闻热点和政策支持也是频频出现，人工智能技术不断取得突破，应用前景也越来越广，所有今天主要梳理的是国企人工智能板块概念股。

国企人工智能主要梳理产业链的：AIGC、算力、国资云、大模型等几个板块

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三、数据要素

数据要素是数字经济的核心引擎，是实现数字产业化和数字化的关键。数据要素产业链主要包括数据采集、存储、加工、分析、确权、定价以及数据交易环节。

在数字经济时代，数据成为重要的生产要素，价值日益凸显，也出台一系列的政策支持措施，为数据要素市场发展提供了良好的政策环境，数据要素的应用场景也越来越广泛了，例如金融、医疗、电商、物流、政务等等。

图片内容来源公告数据

四、华为产业链

1、华为鸿蒙：华为鸿蒙是华为公司开发的面向全场景的分布式操作系统，主要是根据上市公司公告梳理了与华为有合作的相关概念股。

2、华为海思概念

3、华为甄选与支付

近日华为技术有限公司申请注册“鸿蒙甄选”、“鸿蒙优选”、“鸿蒙严选”、“鸿蒙智选”、“鸿蒙精品”、“鸿蒙臻享”商标，国际分类为广告销售，而华为旗下的支付业务“讯联智付”正式更名为“花瓣支付”，成为华为鸿蒙生态中的重要组成部分，通过梳理上市公司公告，筛选出与华为相关业务有合作的公司名单。

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